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2019年互联网行业有前景
。

中国互联网协会 、工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）联合发布的2019年中国互联网企业100强榜单
、互联网成长型企业20强榜单和《2019年中国互联网企业100强发展报告》显示：

2019年互联网百强企业产业互联网数量再创新高 ，以服务实体经济客户为主的产业互联网领域企业数量达到60家
，累计服务近4000万家企业。

扩展资料：

工业互联网创新发展工程实施以来，我国工业互联网发展进入实践生根阶段 ，工业互联网平台建设及应用推广取得积极成效 。

我国已培育了50余家具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台
，重点工业互联网平台平均设备连接数达到60万台，以平台为支撑的新型生产制造服务体系建设有序推进 ，有力推动了工业经济数字化转型
。

工信部将围绕平台落地推广
，加强政策标准制定，遴选跨行业跨领域平台 ，聚焦挖掘典型应用场景、培育标杆解决方案 、建设创新体验培训中心
、打造先导示范区等深入开展试点示范
，协同推进技术、产业和生态发展，推动工业互联网平台落深落细落实。

人民网-《2019年中国互联网企业100强发展报告》发布

比亚迪不是特斯拉 ，也不是宁德时代

这一天终于来到，但是比我们想象的要快太多 。

11月5日
，在美股上市的中国造车新势力股价再次创下新高，蔚来上涨6.23% ，股价报收每股37.71美元
，市值也达到513.6亿美元（3411.7亿人民币），这一市值已经超过拥有百年造车历史的通用汽车 ，后者市值为504.3亿美元（3349.9亿人民币）
，至此，蔚来成为全球汽车市场市值第7的汽车制造商 ，不仅超过通用 、宝马
，更是超过上汽集团，仅次于戴姆勒
。

然而这一次上涨的不仅仅蔚来汽车 ，而是整个中国汽车产业的集体狂欢。同一天
，理想汽车上涨5.24%，小鹏汽车上涨23.3% ，市值分别达到212亿美元
、208亿美元 。

如果说过去特斯拉市值超过丰田是传统汽车和新时代汽车的分水岭，那么中国的蔚来市值赶超宝马、通用
，这是中国汽车在新赛道上的新起点
。

高市值的秘密

11月5日，美股全线上涨。

美股六大科技股全线暴涨 ，苹果涨4.08%
，亚马逊涨6.32%，奈飞涨2% ，谷歌涨6.09%
，Facebook涨8.32%，微软涨4.82% 。市值一夜狂飙超3000亿美元(折合人民币近两万亿元)。与此同时 ，中国资产也疯了
，A50大涨超2%，并创历史新高
。中概股全线大涨。

当然蔚来能够有今天全球市值第7汽车制造商的成绩绝对不是依靠一天美股的增长 ，其实蔚来能够在短短时间内有快速的增长离不开其在整个市场对于新能源产业的看好 、困难中的韧劲以及全新产品的竞争能力 。

在谈论蔚来之前
，先看一下特斯拉
。特斯拉在之前股价跌至200美元的时候Model?3的销量一直处于低位无法提高。特斯拉的这轮暴涨始于2019年底，2019年10月至2020年2月期间 ，其涨幅超200% 。这一阶段，特斯拉业绩开始实现转正
，其中2019年Q3净利为1.43亿美元，而Model?3产销也在持续放量 ，并在上海建厂开始试运行
。由此可见
，此轮上涨可归因于销量持续上行，同时实现连续季度盈利 ，导致市场对特斯拉成长性
、盈利前景预期强化。

而第二阶段主要是2020年3月至今
，期间涨幅超400% 。这一阶段上涨有一部分原因在于传统车企对汽车未来技术的积淀不足，例如大众汽车ID.3软件问题迟迟得不到解决 ，让市场看到了特斯拉的优势壁垒正在不断扩建
，使得其估值似乎也开始向科技股切换
。

再来看蔚来，其实去年蔚来的处境非常糟糕。从上海搬至合肥 ，多起电动车自燃
，各路资本的清算可以说是其最艰难的时刻 。蔚来没有未来似乎已经成为定局
。然而就在最困难的时刻未来也没有放弃。

今年4月底蔚来获合肥政府70亿元融资，从财务上看暂时化解其资金压力 ，随后发布Q2财报时，转正的毛利率、现金流显示出蔚来基本面在不断改善 。与此同时
，国家的补贴政策也带给蔚来利好，今年4月 ，国家出台最新的新能源汽车补贴政策
，新能源乘用车补贴前售价须在30万元及以下，但支持换电模式的车辆不受此规定限制。蔚来量产的两款车型虽然售价都高于三十万元 ，但因其是换电模式而获政策支持
。

进入第三季度
，不断攀升的交付量亦在证明其在特斯拉国产后的竞争中具备长期潜力，这种认知扭转市场对蔚来竞争力的认可。今年10月份蔚来共交付5055辆 ，同比增长100.1％
，月度交付数据创下新高，且首次突破5000辆 。蔚来旗下三款车型——ES6 、ES8和EC6在10月分别交付2695辆、1477辆和883辆 ，首次月度大规模交付的EC6也呈现热销态势
。

自今年3月份以来
，蔚来的销量已连续第8个月实现同比增长。截至10月末，蔚来今年已累计交付31430辆 ，同比上涨111.4％；自2018年6月份至今，蔚来已合计交付63343辆 。

同样上海限牌政策的严格也给新能源车型更多的利好
。逐渐演绎价值回归的蔚来
，再加上特斯拉“点燃 ”行业热情，顶起新能源板块估值天花板 ，也间接给予蔚来乐观的估值溢价。

与此同时在今年10月29日
，蔚来宣布该月的第?5,000辆电动汽车下线，这意味着蔚来首次每月生产超过5,000辆EV 。蔚来汽车正在开发一种新的150?kWh电池组 ，它将与目前提供的70?kWh
，84?kWh和100?kWh版本一起使用
。

上市之初，蔚来市值不足70亿美元 ，如今却凭借超500亿美元的市值打败宝马
、通用
，相当于1.7个福特，近一年市值涨幅高达58.5%。以市值计算 ，蔚来已经超过百度
，乃至在中国互联网十大上市公司中排名第九 。

销量增长，产量增长 ，150度的大电池，蔚来汽车越来越像特斯拉
，但也走出了自己特色的路，但是和特斯拉在资本市场获得高估值的途径却异常相似
。

对于蔚来员工来说从去年的艰难状况到现在市值超过通用 ，心理的变化是巨大的。蔚来内部员工表示：“感觉很爽
，要更加努力工作 。
”在他们认为从艰难到获得认可，能够拥有这样的结果是水到渠成 ，因为从去年到今年销量的提升证明了蔚来已经被市场所认可。

“其实没有很大的影响
。”当记者提及免费换电取消对未来的影响时
，对方表示其实并没有什么影响，“因为现在服务体系都上来了 ，免费换电取消
，其实没有很大的影响，现在对新能源车的需求更大了 ，现在品牌力做起来以后的市场会越来越好。 ”

对蔚来的未来乐观估计的不仅仅是蔚来自己的员工
，根据摩根大通预计，蔚来有望占据中国电动车市场约7%的市场份额 ，与此同时，其在高端电动汽车市场的占有率有望达到30% 。从短期来看
，上升的空间还在于蔚来三季报毛利率的进一步提升以及明年新轿车车型的亮相有望进一步提升其整体销量
。

小鹏汽车最新公布的销量数据极其亮眼。公司10月份总交付量为3040辆，同比增长229％ ，连续两个月达到3000台以上 。同时
，今年1~10月小鹏汽车累计交付量已达到17117台，同比增长64％
。其中主力高端车型小鹏P7单月交付2104台 ，连续两个月达到单月2000台以上。

理想10月份的交付量同样刷新其最高纪录 。理想公布的10月份交付数据显示：?理想ONE在10月交付3692辆
，连续三个月刷新单月交付量纪录
。同时，10月份新增定单量也创下历史新高。2020年1月至10月 ，理想ONE已累计交付21852辆 。截至10月31日
，理想汽车在全国已有41家零售中心，覆盖36个城市
。

“新能源是能看五年成长的行业 ，所以估值会比较高。
”11月4日
，华西证券策略分析师万科麟表示，再加上现在新造车企的估值体系切换 ，与苹果等科技股对标，先炒预期
，只要新能源汽车行业一直成长，估值仍有望持续 ，想象空间也就大 。

事实上
，早在今年7月，传统汽车厂商就已经感受到了来自新兴车企的压力。今年以来 ，特斯拉凭借迅速上涨的股价在7月初超过传统汽车厂商巨头丰田汽车
，成为全球市值最高的汽车企业，而今其市值已经超过4000亿美元
。而今国内造车新势力蔚来又在市值上超过了百年汽车企业宝马。可见 ，新兴车企已经带给传统汽车厂商足够的压力了 。

全球汽车格局洗牌

如今随着中国汽车工业的发展
，全球汽车格局已经发生了翻天覆地的变化，至少从品牌市值来看 ，我们曾经的以为已经不再是我们以为的以为了
。

作为时下A股市场中中国整车企业市值的新一哥
，截至11月5日收盘，比亚迪股价收报于184.83元/股 ，再度创下历史新高。当天上汽集团的总市值为2943.4亿元，比亚迪总市值为4388.9亿元
，前者市值仅为后者市值的三分之二 。

今年7月，比亚迪的股价开始上升 ，首次以微弱的市值优势超越了上汽集团
。但在四个月的时间里
，股价持续上攻，如今俨然已稳坐A股整车市值第一的宝座。有分析称 ，比亚迪的股价上涨除了新能源业务外
，入局苹果产业链也被认为是股价上涨的因素之一 。据悉，除了乘用车及新能源车业务外 ，比亚迪还拥有手机电子、动力电池 、半导体以及光伏等业务
。

无论比亚迪是因为什么原因达到如此高的市值
，现在比亚迪已经超过了戴姆勒成为全球汽车市场市值第4的汽车制造商，仅次于大众品牌。

在整个全球汽车制造商市值前30的榜单中特斯拉超过丰田成为全球市值第一的汽车制造商这毋庸置疑 ，在前十名的排名中
，比亚迪和蔚来分别位居第4以及第7，然而当我们把视线放到更多的排名 ，正在处于转型期的上汽集团位列第11，仅次于宝马 。

而还在怀疑自己能否挺过明年的长城汽车也以2076.1亿元的估值仅次于现代
，同时更是超过了福特
。虽然有成立6年时间的蔚来汽车能够超过了百年历史的通用，成立30年的长城汽车能够超过福特其实并不例外 ，但是长城汽车毕竟是一个传统车企
，和福特处于同样的起跑线，相比蔚来的超越 ，长城汽车的增长显得更加难得。

而在长城汽车之后2位也是目前中国汽车行业的巨头吉利汽车
，也是超过了铃木汽车，位列第18位 。

我们很难将长城汽车和福特相提并论 ，也很难将比亚迪和大众
、戴姆勒放在同一个维度进行评比。但是从资本市场的角度来看
，比亚迪已经拥有了和大众、戴姆勒比拼的力量，蔚来也用了超过宝马 、法拉利的实力
。

相比宝马估值从700亿跌落至不到500亿 ，相比通用汽车10年时间依旧保持500亿的估值
，中国汽车这10年已经是巨大的飞跃。

虽然从产品上来看，新造车实力以及中国传统汽车企业和那些百年历史的品牌乃至超跑品牌还有一定的差距 ，但是从资本市场以及未来的估值来看，中国汽车品牌已经一改以往落后的固有形象
，可以能够和全球市场顶尖的品牌进行对抗 。

然而可以肯定的是，现在并不是能够庆功的时刻 ，资本往往充满泡沫
，最终还是得回归到实实在在的产品上面，蔚来汽车
、长城汽车、吉利汽车 、比亚迪
、理想、小鹏们还有很多需要解决的问题 ，而成功的道路也一定艰辛
，但是随着市值的提升，资本的进入 ，如虎添翼的他们能够拥有更多的力量去解决各种各样的问题
。

这是一个时代的切换
，这是一个全新的纪元。就在前3天，中国发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》 ，到2025年
，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，定调了未来15年新能源汽车方向 ，也时时刻刻影响着新能源汽车产业未来的走向 。

中国汽车工业屹立于世界汽车之巅，一直是我们每个中国汽车人乃至每个中国人的梦想
，而随着新能源时代的到来，以及技术的不断变革 ，这一点也会像蔚来超过通用一样以比我们想象更快的速度到来
。

文/林嘉浩

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本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场 。

文丨似水年华

编辑丨正经社（ID：zhengjingshe）

记得2018年10月中下旬 ，大盘2500左右时
，哥说了两只下轮牛市可能冲击万亿市值的股票，一只是宁德时代 ，一只是京东方
。如今
，宁德时代已经走了出来，离万亿市值不再遥远 ，京东方还差点意思。

之前也讲过
，十四五的三大投资方向：大 科技 （芯片软件5G等）
、大消费（白酒食品医药等）、新能源（电动车光伏风电等） 。今年热得发紫的新能源，无疑是未来五年左右的优质赛道 ， 汽车 电动车智能化 是大势所趋
。

宁德时代去年底就走了出来，市值已经站上了5000亿；比亚迪今年在特斯拉与蔚来的带动下
，大涨2倍多，市值也逼近5000亿。

现在同样市值5000亿左右 ，宁德与比亚迪哪一个更值得投资？

其实
，不管是宁德，还是比亚迪 ，都已经错过了最好的投资时点
，因为这轮牛市，即使它们都到万亿市值 ，也就翻倍左右的空间了
，明显收益风险不成比例了 。现在大盘3200多，我相信可以很轻松的找出一堆翻倍股。

如果非要二选一 ，那么哥会选择宁德时代
，原因很简单，在性价比都不高的情况下 ，就选确定性更强的那一只
。很显然，宁德的确定性要强于比亚迪
，甚至可以说，宁德时代是A股确定性最强的新能源车标的 ，如果只投一只标的
，那么宁德时代是唯一选择。

当然了，千万不要读错意思 ，哥没让大家这个位置去追宁德
，因为有时也很烦恼 。2018年11月，哥吹猪股吹5 、6块的双邦时 ，没几个人买
，然后20附近时一堆人追进去了；19年四季度，哥吹芯片吹国微长电时 ，没几个人买
，然后炒上天时又追进去了；20年6月中下旬，哥吹券商吹16块多的东财 ，没几个人买，等到7月中旬一波快翻倍时又追进去了
。所以
，很多时候很烦恼。

言归正传，简单谈下宁德与比亚迪 。

过去十年 ，智能手机产业链是中国制造业的骄傲.未来十年
，新能源产业链将成为中国制造业的又一个骄傲，或许会更为成功
。原因很简单 ，智能手机产业链虽然也很成功
，但价值量最大的部分，芯片与操作系统生态 ，中国没有掌握。而新能源产业链
，不管是动力电池龙头宁德时代，还是光伏龙头隆基股份 ，都成为了世界巨头
，都掌握了产业链中价值量最大的环节 。

回到电动车，哥一直认为 ，这个产业链最有投资价值的环节，是动力电池与无人驾驶操作系统
，动力电池是电动车硬件中价值量最大的部分，而无人驾驶操作系统则是电动车软件中价值量最大的部分
。

而整车不是一个好生意 ，因为投资很大风险也很大
，一条生产线动不动就几十亿上百亿，如果车卖得不好 ，那么投资就可能打水漂。市场能给特斯拉4000亿美金的高估值
，不是因为特斯拉的电动车牛逼，而是因为它的无人驾驶操作系统更牛逼 ，把比亚迪与特斯拉对比
，明显犯了常识错误 。

随着电动车的普及，受益最大的也是动力电池与无人驾驶系统 ，而不是整车
。原因也很简单
，因为对动力电池与无人驾驶系统的需求量，会出现爆发式增长。而对于比亚迪这样的整车厂商来说 ，却不是一个好消息，因为它的竞争对手会越来越多 。不仅面临蔚来理想威马等造车新势力的激烈竞争
，也会面临大众戴姆勒丰田等传统 汽车 巨头的激烈竞争。

很显然， 比亚迪面临的不确定性 ，要远大于宁德
。今年比亚迪的汉系列很成功
，未来出的新款，是否也会像汉一样成功 ，需要打上一个大大的问号
，因为没有一个整车厂商出的都是爆款，相反 ，它们出的大多款式一般
，只有少数几款才成爆款。

股价低位、市值不高时，我们应该多看机会 。当股价高位
、市值很大时 ，我们更应该看风险而不是机会
。对于现在的宁德与比亚迪来说
，它们都有风险问题，但相对而言 ，宁德的风险系数低于比亚迪，确定性高于比亚迪。

宁德时代主要有两大风险
，一个电池技术路线风险，二是特斯拉大众等 汽车 厂商 ，自己造动力电池
，最大的风险还是技术路线风险 。 如果三元电池的技术路线，被能量密度更高、安全性更高 、成本更低的电池技术取代了 ，而宁德又没跟上技术创新
，那么就可能被降维打击
。这个风险不是没有，但在未来两三年内的概率较低 ，因为材料学的进步太慢。 相对于三元电池被颠覆的风险
，整车的风险明显更大 。

另外，就是特斯拉大众等 汽车 厂商 ，可能自己造电池的问题
，这个可能只是时间问题，未来 汽车 巨头可能多多少少都会自己造点电池 ，否则它们的产能扩张，会受制于宁德LG化学松下等动力电池厂商
。但是
，动力电池的市场足够大，有能力自己造电池的厂商只是少数公司 ，而且即使特斯拉大众自己要电池
，自有厂能也很难跟上，也必须外购电池。而大量的中小厂商更没那实力也没那技术 ，如果贪便宜用劣质电池又可能导致事故发生
，大量采购宁德LG松下的动力电池是必然的 。而且，动力电池已经形成寡头垄断
。

比亚迪是一家优秀的公司 ，一家典型的工匠企业
，技术能力很强，今年也是一只大牛股。但很显然 ，估值已经很高了 。 汽车 行业是一个典型的制造业
，但又不是半导体那样的精密制造业，市场是无法给到 科技 股那样的估值的 ，只能给到高端制造业的估值水平。

刚才也说过， 特斯拉的高估值
，是来源它的无人驾驶系统，而不是整车制造
。 比亚迪要对标的不是特斯拉 ，也对标不了特斯拉
，因为没有特斯拉的无人驾驶技术，而是要向华为手机学习 ，不仅要把低端市场做好
，更要把高端市场做起来。如果只能做好低端，做不好高端 ，那就又成下一个小米了 。

未来比亚迪
，能否往5000亿以上走，甚至冲击万亿市值 ，需要看刀片电池能否取得成功
，以及高端电动车市场能否做起来
。 如果刀片电池能取代宁德时代的三元电池，高端市场也能做起来 ，那么万亿市值只是时间问题。否则5000亿左右的市值，对于一个整车厂商来说
，都已经很高了 。加上明年没有了口罩的巨额利润，明年的业绩增速 ，也显然没法与今年比
。

不管是宁德时代
，还是比亚迪，都是优秀的公司 ，市场也给了它们很高的估值。但对于高位估值高市值的公司来说
，都需要多一份冷静少一份狂欢，A股4000多家上市公司 ，站上万亿市值的公司
，又有几家？《正经社》编辑转载

责编|唐卫平·编辑|杜海·校对|然然

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